Private equity heeft zich de afgelopen 25 jaar steeds opnieuw uitgevonden.
Eerst speelde de hefboomwerking een belangrijke rol in waardecreatie. Daarna verschoof de aandacht naar groei, professionalisering en buy-and-build. Volgens een analyse van Dawson breekt nu een nieuwe fase aan: actief management. Juist daarin liggen nieuwe kansen.
Private-equitypartijen hebben structurele voordelen. Zij zijn nauw betrokken bij hun portefeuillebedrijven, hebben directe invloed op strategische beslissingen en beschikken over kapitaal en een lange beleggingshorizon om wezenlijke veranderingen door te voeren.
Kracht beter benutten
De volgende stap is om die kracht nog beter te benutten. Niet alleen door omzetgroei te realiseren, maar ook door processen te verbeteren, technologie slimmer toe te passen en organisaties efficiënter in te richten. AI kan daarbij een belangrijke versneller zijn.
In de praktijk zetten vooruitstrevende investeringsmaatschappijen AI al gericht in om hun buy-and-buildstrategie te versterken. Denk daarbij aan een bedrijf dat werkzaam is in de schadeherstelsector.
Iedere overgenomen vestiging brengt eigen systemen, processen en prijsafspraken mee. Met AI kunnen bedrijven data sneller samenbrengen, schadecalculaties standaardiseren en planning en inkoop centraal optimaliseren. Daardoor integreren zij nieuwe acquisities sneller en rollen zij best practices direct uit binnen de hele groep.
Buy-and-build wordt zo meer dan het samenvoegen van bedrijven. Er ontstaat één efficiëntere en schaalbare organisatie. In dit voorbeeld draagt die aanpak bij aan ruim 20% extra jaarlijkse omzetgroei en een vergelijkbare verbetering van de EBITDA.
Private equity verandert
Managers die strategie, technologie en executiekracht succesvol combineren, kunnen in deze nieuwe fase het verschil maken. Daarom kijken wij nadrukkelijk naar hun vermogen om waarde binnen bedrijven te creëren.
Private equity verandert. Juist het vermogen om zich steeds opnieuw aan te passen, is altijd een van de sterke punten van de sector geweest.
Ontdek onze open fondsen en bekijk welk fonds bij je past.
Dit is een reclame-uiting. Investeren brengt risico’s met zich mee. Lees vóór het nemen van een beleggingsbeslissing de fondsdocumentatie en het essentiële-informatiedocument.
